Vorteilhafte Vorbereitung für das Erstgespräch

Sämtliche Versicherungsverträge in Kopie oder in einem Ordner zusammengefasst.
Folgende Fragen und Überlegungen sind wesentlich:
Warum wurde das bestehende Deckungskonzept ausgewählt?
Was stört Sie an der derzeitigen Situation und was möchten Sie in Zukunft verändern?
Welche Ziele wurden damit verfolgt?
Welche Ziele und Parameter sollen in Zukunft berücksichtigt werden?